В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
