Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножья Машука воздух еще прохладен. Совсем недавно Лермонтов и Мартынов общались как товарищи. Теперь между ними пролегла пропасть.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни близкие — не предполагает, чем завершится эта ссора. Трагическая развязка кажется немыслимой.