Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает саха сложный вызов — заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в мистическую связь. Перед Мартой Григорьевной встаёт сложная дилемма: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей проблеск светлого завтра.
